השקט הכלכלי לך ולמשפחתך
לאורך כל הדרך
עוגן פתרונות פיננסים הינה חברה העוסקת בתכנון אסטרטגיה פיננסית ובניית תיק ביטוח למשפחות, יחידים ותאגידים. החברה מנוהלת ע"י סיון הושמנד אמא לתמר, מיכל ויאיר דוד ונשואה ליצחק.
בוגרת תואר BA במנהל עסקים . בעלת רשיון סוכנת ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר (מספר רישיון L-00135373) ובעלת רשיון שיווק השקעות (מותלה) מטעם רשות ני"ע.
סיון בעלת נסיון ועשייה בשוק ההון למעלה מ- 14 שנים , בתפקידי מפתח בבתי השקעות מובילים.
בתפקידה האחרון שימשה כמתכננת פיננסית ללקוחות אסטרטגים.
אנו נלווה אותך מאפיון ראשוני מעמיק וביצוע בפועל תוך מעקב , בקרה ודיווחים שוטפים שיאפשרו לך לעקוב בפשטות ולשלוט ביעילות אחר מכלול ההשקעות והתיק הביטוחי שלך.
אודותינו
איתך בכל שלב
בניית תיק ביטוחי
ביטוח בריאות וביטוח חיים
בניית תיק ביטוח וניתוח תיק קיים מותאם אישית המכסה את הלקוח ואת משפחתו מפני קטסטרופות.
בחינת התיק תוך מתן דגש
"לכפל ביטוח".
תכנון פיננסי
קופת גמל להשקעה, פוליסת חסכון, ניהול תיקים
השקעה במוצרים אלו ניתנים למשיכה בכל עת, מגוון רחב של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות
מוצרים אלו מתאימים לכל לקוח בכל גיל לפי צרכיו האישיים.
תכנון פנסיוני
קרן פנסיה, קרן השתלמות,
ביטוח מנהלים, קופת גמל
בדיקה מקיפה ובניית תיק פנסיוני מותאם אישית עבורך ועבור משפחתך תוך פיזור למגוון רחב של מוצרים ומתן דגש על הכיסויים הביטוחיים והטבות מס רווחי הון.
תיקון 190 לחוק קופ"ג
הטבה פיננסית ואטרקטיבית עבור גילאי 60 ומעלה עם יתרונות רבים ואפשרויות חסכון.
תקנה 125 ד' לפקודת מס הכנסה
מותאם ללקוחות שנולדו לפני
שנת 1948.
ניתנת זכאות להחזר מס על רווחי הון לפי פקודת מס הכנסה.
השקעות אלטרנטיביות
שילוב השקעות בתיק הלקוח עם קורלציה נמוכה לשוק הסחיר. חשיפה למוצרים אלו מאפשרת עוגן ויציבות בתיק הלקוח בתוך גיוון ההשקעה בארץ ובחו"ל.
למה דווקא אצלנו?
שירות
מעטפת שירות אישית ומקיפה תוך ליווי המשפחה בטווח הארוך.
מקום אחד
מפתרונות תח קורת גג אחת. שיתוף פעולה נרחב עם הגופים בשוק וכלל המוצרים והתאמתם עבורך .
אמינות , מקצועיות ופשטות
הצגת העולם הפיננסי, הפנסיוני והביטוח בצורה פשוטה וברורה, "בגובה העיינים" לך ולמשפחתך כך שתתאפשר קבלת החלטה
אופטימלית עבור השקעותיך.
מרכז ידע פיננסי
התאמת תיק הנכסים למטרה האישית תוך ניתוח מקיף ופרטני.
משווקים מורשים של החברות
